这一年秋天,太祖分兵三路。命皇子术赤、察合台、窝阔台为右军,沿着太行山往南,攻取保、遂、安肃、安、定、邢、沼、磁、相、卫、辉、怀、孟,抢掠了泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰,占领汾、石、岚、忻、代、武等地,然后回军。皇弟哈撒儿和斡陈那颜、拙赤歹、薄刹为左军,沿海向东去,攻取蓟州、平、滦、辽西等地然后回军。太祖与皇子拖雷为中军,攻取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等地。又命木华黎攻密州,城下后进行大屠杀,史天倪、萧勃迭率领队伍来降,木华黎以皇帝的名义授他们以万户之职。太祖到中都,三路军都回来会合在一起,屯驻在大口。
九年甲戌,春三月,太祖屯驻在中都的北郊。将领们请求乘胜攻破燕京,太祖没有同意。于是派遣使节告知金朝皇帝说:“你的山东、河北郡县都已被我占有,你剩下的只有燕京城。天既然已使你衰弱,我又逼迫你走上绝路,天将说我什么!我的军队现在要回去,你难道不能来犒劳我的军队,借此消除我手下将领的愤怒么!”金帝于是遣使求和,献上卫绍王的女儿岐国公主,以及金帛、五百名童男女、三千匹马,还派丞相完颜福兴送太祖出居庸关。
夏五月,金帝迁都于汴,命完颜福兴和参政抹捻尽忠辅助太子守忠,留守中都。
六月,金朝纠军的斫答等杀死统帅,率领队伍前来投降。‘太祖命三摸合、石抹明安和斫答等包围中都。太祖自己在鱼儿泺避暑。
秋七月,金朝太子守忠逃往汴京。
冬十月,木华黎征辽东,高州卢琮、金朴等投降。锦州张鲸杀死节度使,自号临海王,派遣使者前来投降。
十年乙亥春正月,守通州的金右副元帅蒲察七斤投降,授七斤以元帅之职。
二月,木华黎攻北京,金军元帅寅答虎、乌古伦开城投降。便以寅答虎为留守,吾也而代理兵马都元帅,镇守该地。兴中府元帅石天应来降,被任命为兴中府尹。
三月,金朝御史中丞李英等率领军队前来援救中都,在霸州发生战斗,金军失败。
夏四月,攻克清、顺二州。太祖命张鲸统帅北京十提控的军队跟随南征,张鲸谋反被处死。他的兄弟张致便占据锦州,自称汉兴皇帝,改元兴龙。
五月庚申,金朝中都留守完颜福兴服毒自杀,抹捻尽忠丢下中都城逃走,石抹明安便进入中都镇守。这一月,太祖在桓州凉泾避暑,派忽都忽等前往中都查收金朝国库的财物。
秋七月,红罗山寨主杜秀投降,授杜秀以锦州节度使之职。太祖派遣使者前去通知金朝皇帝,要他献出河北、山东没有被攻下的各城,去掉帝号改称河南王,这样的话可以停战。金帝不同意。太祖下令命史天倪向南进军,授以右副都元帅之职,赐给他金虎符。
八月,史天倪攻取平州,金朝经略使乞住投降。木华黎派遣史进道等攻广宁府,守城者投降。
这一年秋天,攻取的城市共八百六十二处。
冬十月,金朝宣抚蒲鲜万奴占据辽东自称天王,国号大真,改元天泰。
十一月,耶律留哥来朝觐,留下他的儿子斜阇充当太祖的侍从。史天祥讨伐兴州,俘获兴州节度使赵守玉。
十一年丙子的春天,太祖回到庐朐河边的行宫。张致攻陷兴中府,木华黎将他消灭。
冬十月,蒲鲜万奴投降,送他的儿子帖哥入朝充当侍从。不久又叛,自称东夏。
十二年丁丑的夏天,强盗祁和尚占据武平,史天祥平定了这起叛乱,并擒获金朝将领巢元帅献给太祖。察罕在霸州击败金朝监军夹谷,金方求和,察罕才回军。
秋八月,太祖授木华黎以太师之职,封他为国王,统领蒙古、纠、汉各路军马南征。木华黎攻克遂城、蠡州。
冬天,攻克大名府,接着向东攻取了益都、淄、登、莱、潍、密等州。
这一年,秃满部百姓叛乱,派钵鲁完、朵鲁伯前去平定。
十三年戊寅,秋八月,军队出紫荆口,俘获金朝行元帅事张柔,命他继续保持原来的职务。木华黎从西京进入河东,攻克太原、平阳以及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金朝将领武仙向满城进攻,张柔将他打败。
这一年,讨伐西夏,包围西夏的王城。西夏国王李遵顼逃往西凉。契丹人六哥占据高丽江东城,太祖命哈真、札剌带军队将他消灭,高丽王于是投降,请求每年进贡本地特产。
十四年己卯的春天,张柔击败武仙,祁阳、曲阳、中山等城投降。
夏六月,西域杀害使者,太祖带领军队亲自出征,攻克讹答刺城,活捉城中首脑哈只儿只兰秃。
秋天,木华黎攻克苛、岚、吉、隰等州,又向绛州进攻,占领以后将城中百姓全部屠杀。
十五年庚辰,春三月,太祖攻克蒲华城。
夏五月,攻克寻思干城,太祖的营帐屯驻在也儿的石河。
秋天,攻克斡脱罗儿城。木华黎攻取土地,来到真定,武仙投降。便以史天倪为河北西路兵马都元帅,管理真定府的事务,以武仙作他的副手。东平严实带着彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州三十万户前来投降,木华黎以太祖的名义授与严实金紫光禄大夫、行尚书省事。
冬天,金朝邢州节度使武贵投降。木华黎攻打东平城,未能攻下,便留下严实看守,撤出围城军队前往洺州,分兵攻取河北诸郡。
这一年,授与董俊龙虎卫上将军、右副都元帅之职。
十六年辛巳,春天,太祖进攻卜哈儿、薛迷思干等城,皇子术赤进攻养吉干、八儿真等城,都占领了。
夏季四月,太祖屯驻在铁门关,金朝皇帝派遣鸟古孙仲端带着国书来请求和好,称太祖为兄,太祖没有答应。金东平行省事忙古丢掉城池逃跑,严实入城镇守。宋朝派遣苟梦玉前来请求和好。
六月,宋朝涟水忠义统辖石珪率领部众投降,以石珪为济、兖、单三州总管。
冬季十月,皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔刺思等城。木华黎出河西,攻克葭、绥德、保安、部、坊、丹等州,进攻延安,未能占领。
十一月,宋朝京东安抚使张琳以京东诸郡前来投降,张琳被授与沧、景、滨、棣等州行都元帅之职。
这一年,太祖下诏告谕德顺州。
十七年壬午,春天,皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城。还军途中经过木剌夷国,进行大规模虏掠。渡过搠搠阑河,攻克也里等城。随即与太祖相会,合兵攻打塔里寒寨,攻下了。木华黎的军队连克乾、泾、酃、原等州,进攻凤翔,没有成功。