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六企业管理咨询专题调查方法（第1页）

六、企业管理咨询专题调查方法

企业管理咨询专题调查方法是指根据综合调查所确定的咨询专题，进一步通过专题调查分析构成问题的主要因素及其相互之间的因果关系，进而提出改善方案的咨询方法。

□基本原理专题调查是从详细分析与专题有关的现状入手，以制定改善方案的过程。专题调查应遵循的主要原则是：以有关数据为基础，综合应用各种图解等方法，详细调查分析问题的本质；严格按咨询工作程序，按步骤、分层次、有重点地进行调查分析；优选改善项目，按改善和创新原则，集体拟定改善方案。

□专题调查的基本步骤1。详细分析现状充分地了解问题，准确地掌握问题的本质是提出合理的改进方案的基础。详细分析现状就是寻找问题本质的过程。

（1）搜集、分析资料。要深入现场，运用科学的方法，全面地、准确地观测和搜集与课题有关的资料，包括定性和定量的资料，直接和间接的资料，用事实和数据客观的、公正地说明问题。

（2）明确问题结构。用图解的方法整理分析所掌握的问题及其主要原因之间的相互关联和因果关系，明确问题的全貌和形成过程。

（3）选择改善项目。从构成问题的各主要原因的关联中，找出解决问题的改善项目。咨询过程中发现的间题是复杂的，构成问题的要因也很多。所以，既要综合考虑解决各种要因的必要性和可能性，又要考虑各种要因如被忽略会带来什么影响。在这个基础上，突出重点，选择其中最关键的要因，作为具体改进项目。

（4）深入调查、查明原因。选定改善项目之后，把改善项目与现实的活动结合起来深入调查，反复思考，查明根本原因，导找解决问题的方法。

2。拟定改善方案在现状详细分析的基础上，从企业整体着眼，拟定和提出改善方案和实施计划。

（1）设定改善目标。在考虑到人、财、物等方面的制约条件下，明确有关“到什么时间为止，用什么方法，把问题解决到什么程度”等基本设想。

通常参照历史实绩和先进企业水平等资料决定改善目标。

（2）构思改善方案。以掌握到的资料和专业知识为基础，为解决问题列举各种备选方案，从中优选最佳改善方案。提出的改善方案越多，产生高质量的最佳改善方案的可能性就越大。

（3）评价和选定改进方案。把各种备选方案相互比较，明确先后顺序，从而选定投资小、周期短、效果大的令人较满意的方案。通常方案的比较、评价的项目较多，但其中最重要的还是效果和费用（投资）的比较。一般采用的方法是研究分析各种方案的预期效果和费用，列出差异点进行比较。差异点要尽可能用数量指标表示。

（4）编制实施计划。明确提出改进方案的实施程序、日程和实施方案所需的人、财、物等必要条件，以便企业进行准备。实施计划的编制工作还包拾以下工作：①听取企业有关部门的意见，进一步补充完善改善方案和审查核实改善方案的正确性和完整性；②研究分析实施方案可能带来的影响和在实施过程中可能会遇到的困难及其措施。

（5）编写咨询报告书。编写咨询报告书，尽量使用简单易懂的各种图表。

它的主要内容有：咨询概要（含调查内容）、主要问题及其原因、改善方案及预期效果、遗留问题等。

□专题分析的基本规则（1）在详细分析现状阶段不考虑改善方案，而是集中精力考虑究竟改善什么项目。

（2）详细分析现状是寻找问题本质的过程，咨询人员应亲自深入现场搜集和分析资料，信息要准确。

（3）详细分析现状要层层分析，每个层次要突出重点，即使立即看出问题的本质，也要按要因的层次进行分析，步步深入。

（4）详细分析现状是假设，论证的过程，要从有系统的专业知识和实践经验中得到启示，从而提出正确的假设。

（5）构思改善方案，要以分析解剖为起点，反复推敲。

（6）提出改善方案，要从企业整体着眼，经过平衡协调，综合地提出，不能只顾局部。

（7）各课题组拟定改善方案后，要与有关部门交换意见，征求部门意见，补充完善改善方案。

（8）正式编写报造书之前，咨询组应向企业领导作中间汇报，征求领导意见。

（9）发布咨询结果时，咨询组要尽量用简单易懂的图表向企业领导和有关管理人员汇报咨询结果，并回答与会者的质疑。

□专题调查常用的技法1。分析和综合方法所谓分析，就是用系统方法把一个复杂的问题分解为若干个分问题。分解的细度应以便于理解和满足解决问题的需要为准。分析过程，实际上是分解问题和找出各个分问题之间的因果关系，并解决各个分问题的过程。所谓综合，就是把被分解而解决了的各个分问题，综合成为一个相关的整体。这个整体，应该是克服了原有经营管理体系或方法上的弊病，使之更加合理有效。

2。统计方法统计方法是从集团整体着手，研究其规律性的方法。统计方法中有排列图、直方图、特性要因图、检查表、散布图、分层分析、实验计划表、多变量分析等方法（详见统计分析B—5）。

3。图解方法在企业管理咨询服务活动中，根据搜集到的数据资料，用各种图表来描述与课题现状有关情况的构成和变化，这对迅速地了解和掌握复杂事件之间的关系，从而发现问题和分析问题的本质，是极为有效的方法。但由于每个人对问题的理解程度不同，对图解方法应用技巧的掌握程度不同，图解表达的内容往往出现差异，得出的结论不完全相同。因此，在管理咨询活动的实践中要不断提高应用各种图解方法的能力。①流程图图解法。它是描述某个问题的逻辑构成，并把它系统化的方法。流程图图解的步骤包括：分析、研究数据资料；弄清楚问题的实质及逻辑构成，从而形成概念；将考虑好的构成问题的情节画成图，并加以修正，直到了解清楚为止；详细确定排列位置；详细绘图；检查图解的论点，修改完善。②问题结构分析图法。它是用来分析问题各因素之间的因果关系，从而发现改善项目的方法。问题结构分析图的绘制：首先把产生问题的各种主要原因列举出来；举出一个主要原因，找出产生这个主要原因的理由和它所带来的结果，从原因开始向结果方向引箭形符号；以每个不同的主要原因及产生它的理由导致它所带来的结果和其他主要原因进行查看，是否有遗漏；对于问题结构分析图上所列举的主要原因，或者将主要原因抽出来单独进行重点分析。

4。构思方法构思改善方案时，应强调思考的系统性和创造性、要重视思考的逻辑顺序。①提出改善方案的系统思考方法。最基本的思考方法是ECRS顺序思考原则和5WIH表的应用。ECRS思考原则的思考顺序是：能不能排除某些工作（E）；能不能使某些工作结合起来（C）；能不能变更某些工作的顺序（R）；能不能使某些工作简化（S）。任何改善活动，都应遵循ECRS顺序思考顺序。

否则，改善工作就可能受阻，抓不住重点，或者造成重复，而造成无效劳动。

5WIH思考方法是使思考改善的内容深化和具体化，其内容如下表所示。②创造性构想的原则。创造性构想的原则主要是：突破固定观念的束缚；善于联想和想象；③集体创新构思技法。寻找、构思和制定改进方案，应该充分发挥企业广大职工的创造精神，并充分利用他们的专业知识和经验，依靠集体的力量，提出既符合企业实际情况，又行之有效的改进方案。咨询人员在实际工作地程中要善于应用这种方法。集体创新构思技法有：畅谈会技法；情报整理法。①畅谈会法是发挥人们的创造精神，靠组织集体的力量出主意的会议技巧。畅谈会技法是专门就某一个问题出主意。会议要求与会人打破框框，除掉头脑中一切阻力，在自由奔放的精神状态下，通过相互刺激、自由联想，大胆提出自己的想法，促使大家构思，引起连锁反应。用它构思和探讨改进方案，可以激发出大量富有新意的设想来。②情报整理法是由日本川喜由二郎提出的，并以其名字的字头来命史。

它将与某种题目有关的情报全部写在卡片（或纸条）上，并按一定的内容进行分类、整理归纳，从而发现解决问题的方法。做法是：利用卡片收集和分析琐碎现象，找出其关键；分析问题的整体关系，提出新设想；利用卡片把零碎的情报整理成文字等。

表1。95W1H

现状如何为什么能否改善要改善应怎么办对象（What）生产什么为什么生产可否生产别的应怎样更新目的（Why）干什么为何那么干有无别的办法应做什么干场所（Where）在哪儿干为何在那里干可否在别处干应该在哪儿干时间或程序何时干为何那时干可否在别的时应该何时干（When）间干作业员（Who）谁干为何那个人干可否由别人干应该谁干手段（How）怎么干为何用那个方法有无其它方法应该怎么干干□应用领域专题调查方法可用于企业管理专题调查、部门方针目标和措施的制订、特定管理制度和方法的设计或者引进、合理化建议的具体展开等等。